CRM su misura o foglio Excel? Come scegliere
Quando un CRM su misura aiuta davvero, quali dati preparare e come distinguere gestione contatti, portale clienti e assistenza.
Il problema non è il foglio Excel
Se una sola persona gestisce pochi contatti e il prossimo passo è sempre chiaro, un foglio ordinato può bastare. Un CRM diventa utile quando più persone aggiornano gli stessi clienti, le trattative si perdono tra email e messaggi o nessuno sa chi deve ricontattare chi. Parti da un flusso concreto: nuovo contatto, referente, attività successiva, proposta, esito.
Tre esigenze, tre soluzioni differenti
Un CRM organizza contatti, opportunità e attività commerciali. Un portale clienti serve invece a condividere documenti, aggiornamenti e revisioni del progetto. Un centro assistenza raccoglie ticket e risposte dopo la vendita. Possono essere collegati, ma partire da tutti e tre aumenta il perimetro. Scegli il problema prioritario e aggiungi integrazioni solo quando i passaggi sono chiari.
Prepara i dati e una prova di accettazione
Indica campi indispensabili, fasi della trattativa e permessi di ciascun ruolo. Per una prima analisi bastano dati fittizi o anonimizzati: non inviare l’intero archivio clienti. Una prova utile è verificare che una nuova richiesta abbia un responsabile, una scadenza e uno storico consultabile. Importazioni, volumi e collegamenti al gestionale esistente vanno concordati nel progetto.
Soluzioni e prezzi del catalogo
Confronta il perimetro incluso, prima di personalizzare il progetto.
Clienti e trattative
990 €Un team, due ruoli e una pipeline fino a cinque fasi. Contatti, trattative e attività successive.
Il portale per i tuoi clienti
990 €Uno studio, due ruoli e dieci spazi cliente iniziali. Documenti, richieste, avanzamento e approvazione delle consegne; riepiloghi AI su richiesta.
Il tuo centro assistenza clienti
1390 €Un team, due ruoli e venti articoli di conoscenza iniziali. Ticket e bozze AI da approvare.
Domande frequenti
Il CRM invia messaggi ai clienti da solo?
Non è una funzione da presumere. Eventuali automazioni, canali e approvazioni vengono definiti nel preventivo.
Devo sostituire subito gli strumenti che uso?
No. Valutiamo prima cosa tenere, quali dati servono e se esistono collegamenti compatibili.
A cura del team Venture Formula. Prezzi e perimetri collegati al catalogo; IVA se applicabile e costi esterni esclusi.
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